Я не ожидала такого результата
Долго думали с мужем куда вложить деньги.
Но такого результата не ожидали вообще...
Подробнее >>
Частенько приходится отвечать на вопросы, касающиеся заполнения декларации формы 3-НДФЛ сразу за три налоговых периода (года). В основном вопросы сводятся к тому, как заполнять декларации, как вносить расходы и доходы и какие документы к ним прилагать. Принимая во внимание тот факт, что таких вопросов уж очень много решила немного написать об этом.
Допустим, Вы приобрели дом в 2008 году и решили в этом году – 2012 воспользоваться своим правом на получение имущественного вычета.
Так как право на получение вычета возникло у Вас в 2008 году, то Вы вправе подать декларацию 3-НДФЛ за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы. Но так как, вернуть налог можно только за три последних налоговых периода (года), то в 2012 году Вы можете задекларировать свои доходы за 2009, 2010 и 2011 годы. Соответственно вернуть налог только за эти годы.
Возникает резонный вопрос: сколько деклараций сдавать? Вы заполняете декларацию за каждый год отдельно. Например, Вы хотите вернуть налог по расходам за обучение за 2010 и 2011 годы.
В этом случае, Вы отдельно заполняете декларацию за 2010 год, в которой указываете доходы за 2010 год и понесенные расходы, датированные 2010 годом. Отдельно заполняете декларацию за 2011 год, указываете доходы и расходы 2011 года.
Как Вы понимаете складывать ничего не нужно и указывать все расходы в одной декларации. Аналогично Вы действуете и при заполнении декларации по имущественному вычету.
Если Вы сразу заполняете несколько деклараций и хотите получить имущественный вычет по приобретению недвижимости, то начинать заполнение декларацию нужно с самого последнего года, т. е с года, когда у Вас возникло право на вычет.
Так как в декларациях последующих налоговых периодов Вы, возможно, будете указывать остаток имущественного налогового вычета либо заполнение еще двух деклараций не потребуется.
Ситуация: Вы купили квартиру в 2009 году за 2 700 000 рублей, Вам положен возврат налога в размере 260 000 рублей. По итогам 2009 года у Вас удержано налога 54 756 рублей. Исходя из этих данных, на следующий год переходит остаток имущественного вычета. Так как полученного дохода недостаточно для возврата налога в полном объеме.
Следовательно, Вам необходимо заполнить декларацию за 2010 год и возможно за 2011 год, если опять образуется остаток вычета.
Если Вы подаете одновременно в налоговую службу три декларации, то полный пакет документов прикладываете только к первой декларации (касается имущественного вычета на приобретение недвижимости). А к двум следующим декларациям прикладываете справки ф. 2-НДФЛ, документы по иным доходам, копию свидетельства о праве собственности и необходимые заявления.
Если Вы получаете социальный налоговый вычет, то пакет документов должен быть полным для каждой декларации.
Доброго времени суток! В 2012 году приобрела квартиру за 6 млн, а в 2015 году продала за 6 млн. Декларацию на получение имущественного вычета не подавала. Могу ли я сейчас получить имущественный вычет за 3 года?
Здравствуйте, да можете, право на вычет возникло в 2012 году, декларации можно подать за 2012,2013,2014 годы
Добрый день!
Возможно ли суммировать вычет по расходам на приобретение одной квартиры и имущественный вычет на приобретение второй квартиры в декларации за 2011г?
Стоимость первой квартиры 3 500 000 (Долевая собственность 1/2).
Продали эту квартиру за 4 800 0000.
Стоимость второй квартиры 1 000 000
НДФЛ = (4 800 000 – 3 500 000)/2 – 1 000 000) * 13%= 0
Здравствуйте, 1. В 2015 году декларацию за 2011 год у Вас не примут истек срок давности. 2. Вы все путаете: вычет на приобретение квартиры и вычет по продаже квартиры. Из Ваших условий следует, что Вы продали квартиру непонятно в каком году приобретенную за 4 800. Вам необходимо за нее отчитаться, видимо владели собственностью менее трех лет. Налог 13% от суммы* (4800-3500) – это налог с 2-х собственников вместе, т.е 169 тыс. – эта сумма к оплате налога.
Вы приобрели квартиру вторую и хотите получить с нее вычет, максимальный размер вычета в этом случае 130 тыс. То есть Вам в любом случае необходимо, чтобы в 2011 году с Вас было удержано 160 тыс налога, чтобы не платить налог.
Здравствуйте, можно ли получить вычет по % по ипотечному кредиту одному супругу, если имущественный вычет мы получали с супругом вдвоем равными долями?
Здравствуйте, не могу ответить, недостаточно информации.
Добрый день. Оформляю возврат налогового вычета за обучения за три года. Подготовил три декларации за каждый год отдельно. Сколько подавать заявлений о возврате налога? Три за каждый период отдельно или одно общее за три года?
Здравствуйте, к каждой декларации свое заявление.
Татьяна, здравствуйте.
В 2009 году приобрели с мужем квартиру в общую совместную собственность. Вычет получал он. Делили доли 5% мои и 95% его. В 2013 году квартиру продали и купили квартиру в новостройке. Доли 1/2 у обоих. Акт приема передачи от 2013 года, собственность оформлена в 2014 году.
1. Могу ли я сейчас получить свой вычет в размере 260 тыс. или он будет меньше?
2. Подавать декларацию необходимо за 2014 год, с момента получения собственности, или с 2013 года (акт приема-передачи квартиры)?
Спасибо!
Здравствуйте, право на вычет возникло в 2013 году. По поводу получения вычета за вторую квартиру – все зависит от того, подавали Вы заявление и декларацию по первой квартире, если да, то возможно Вам в предоставлении вычета по второй квартире откажут.
Татьяна, спасибо! За себя ни заявление, ни декларацию не подавала. Т.е. я могу сейчас обратиться в налоговую инспекцию с целью получения вычета за 2013 и 2014 год с указанием суммы вычета 2 млн? Спасибо!
Здравствуйте, на мой взгляд, да, так как Вы не обращались за вычетом, право на вычет возникло в 2013 году.
Добрый день. Квартиру приобрели в 2007 году за 1490000 руб (собств средства + ипотека). Оформлена на супругов, у каждого доля 1/2. Один из супругов воспользовался правом на имущ. вычет. Второй решил только в 2015 году. Вопрос. Какую сумму указывать (745 тыс. или 500 тыс.). И касаемо процентов по ипотеке, брать только 1/2 от уплаченных за последние 3 года или 1/2 с 2007 по 2014 год?
Здравствуйте, вычет предоставляется в размере своей доли и исходя из максимального размера вычета на тот период. По процентам – за все годы.
Здравствуйте,
В 2014 году я с мужем (работающие пенсионеры) купили квартиру в общую долевую собственность стоимостью 3900000р. Акт приема передачи получили в 2014 году. т.е. право вычета возникло в 2014 году. Сейчас собираемся подавать декларации за 3 года (2012,2013,2014 года). Согласно нового законодательства за 2014 год подав декларации мы можем получить по целой доле, т.е. по 260т.р.
Но как рассчитывать доли за 2012 и 2013 года, по целой или по 1/2 доли указывать?
Здравствуйте, обратитесь за консультацией в налоговую службу, позвонив на горячую линию.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, сейчас заполняю 3-НДФЛ на предоставление имущественного вычета при покупке жилого дома. Дом приобретен (т.е. 1/2 дома) в 2012 г. Ранее заявление на вычет не подавалось, сейчас хочу подать за 2012, 2013, 2014 г. При заполнении за 2012 г. на листе И остаток имущественного вычета, переходящий на следующий налоговый период (строка 260) 381196,90 руб. Как заполнить строку 260 листа И в декларации за 2013 г., если затраты на приобретение (стоимость 1/2 доли) составили 500000, размер НБ по ставке 13% за 2013 г. составил 97837,42. Правильно ли понимаю, что там должно быть 283359,48 (381196,9-97837,42)?
Здравствуйте, я не оказываю консультаций по заполнению декларации.
Здравствуйте! В 2012 году заключила договор долевого участия на квартиру(стоимость 2500) по ипотеке. В августе 2014 оформлен акт-передачи. В ноябре выплатила ипотеку и зарегистрировала собственность. За какие года можно получить возврат налога? Какие документы нужны и можно ли заявить строительные материалы на ремонт в декларации? Возврат переплаты банковских процентов тоже можно заявить?
Здравствуйте, право на вычет возникло в 2014 году, соответственно начиная с 2014 года Вы вправе получать вычет. Документы: копии договора долевого участия, акт, документы об оплате, свидетельство о праве собственности, кредитный договор, справка из банка об оплате процентов, справка 2-НДФЛ. По поводу строительных материалов: не видя договора не могу сказать.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как получить имущественный вычет за три года? При получении вычета (право собственности в 2014г.) за 2014, 2013, 2012 года необходимо заполнять три декларации?
Здравствуйте, право на вычет у Вас возникло в 2014 году, соответственно в 2015 году Вы вправе подать декларацию 3-НДФЛ за 2014 год. Если Вы являетесь пенсионером, то вправе подать декларации за предыдущие три года и вернуть уплаченный налог. При возврате налога за три года, подаются декларации за каждый год.
Добрый день!При подачи документов в 2015 году на налоговый вычет за медицинские услуги (анализы) за 2013,2014 гг. готовят полный пакет за каждый год отдельно? Или можно все в одной декларации, в одной справке 2-НДФЛ за два года и тд. Спасибо.
Здравствуйте, справка 2-НДФЛ берется у работодателя за каждый год. Соответственно за каждый год подается отдельная декларация.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, какой бланк декларации за 2011,2012 и 2013 года нужен при сдачи в фнс на налоговый вычет в 2014г.
Здравствуйте, бланки в редакции этих лет.
Здравствуйте, моя мама работающий пенсионер, в 2014 году купила квартиру, может ли она подать сразу четыре декларации за 2014 и три предшествующих года 2013, 2012, 2011 года. И если да то в каком порядке заполнять?
Здравствуйте, да может.
Здравствуйте! В 2014г подавала 3НДФЛ за 2013г. социальные вычеты за лечение. При заполнении декларации за 2014г. обнаружила ошибку в предыдущей декларации (2013г.) не учла стандартные вычеты на детей в связи с чем возврат меньше чем надо. Могу ли я подать корректирующую декларацию за 2013г. в 2015г.
Здравствуйте, да можете подать
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, затраты на строительство были в 2013, 2013, 2014 гг., свидетельство на построенный дом получено в январе 2015, можно подать декларацию только за 2014 год?
Здравствуйте, право на вычет у Вас возникло в 2015 году, следовательно в 2016 году Вы вправе подать декларацию за 2015 год, включив в нее расходы на строительство за указанные Вами годы.
Добрый день. В 2011 году мы с мужем приобрели квартиру по ипотеке в общую совм. собственность за 4 000 000 руб. Налоговая не разрешила нам разделить вычет 100/0, мотивируя тем, что ранее супруг уже получал вычет по другой квартире (не ипотека). В декларации 2011,2012,2013, годов я указывала свою долю 1/2 и получала вычет только с 1 млн. За 2014 г. я подала декларацию на остаток имущ. вычета и проценты, но теперь с меня требуют и вычет по процентам делить пополам . И еще один момент, многие говорят, что мы всетаки могли разделить вычет 100/0 и мне сейчас нужно подать уточненку и заявление на распределение вычета. Подскажите как действовать.
Здравствуйте, если Вы при получении мужем вычета не подавали заявление на распределение вычета, то на мой взгляд, Вы вправе были распределить вычет при приобретении другой недвижимости 100/0.
Добрый день. В 2012 году приобрела 1/2 доли в доме и получила св-во о собственности за 1000000руб. А в 2013 год переделала долю в доме , на квартиру и в 2013 году получила св-во на квартиру в этом доме. Вопрос как правильно подать декларацию на имущественный вычет.?
Здравствуйте, Вам лучше проконсультироваться по этому вопросу в налоговой службе.
Добрый день! Планируем сделать возврат налога за обучение за 2012, 2013,2014 год. Общая сумма возврата за 3 года составляет 9 090 руб. (2 990 руб. за 2012, 3000 руб. за 2013, 3100 руб.за 2014. Если уплаченного налога в 2014 года достаточно для возврата, нужно ли заполнять 3 декларации за все 3 года или достаточно заполнить одну за 2014 год и указать там общую сумму вычета 9 090 руб.
Здравствуйте, да, это возможно
Добрый день! Скажите пожалуйста, хотим вернуть налог с процентов по ипотеке за 2012,2013 и 2014 года, имущественный уже вернули. Уплаченного налога за 2014 год достаточно чтобы вернуть за все года. Нам нужно делать три декларации и брать 2ндфл за каждый год отдельно или сделать одну декларацию за 2014 год а расходы по процентам суммировать?
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Вы можете подать одну декларацию за 2014 год, просуммировав расходы по уплате процентов.
Добрый день! В 2011 году купили в ипотеку квартиру за 2 890 000 руб, т.е. в 2011 году заплатили первоначальный взнос и ипотечные средства. Доли были по 1/2 с мужем. Акт приема передачи на эту квартиру получили в 2013 году. В ноябре 2014 года продали квартиру за 4 300 000 руб., доход поделили по полам. В декабре 2014 года я купила в долевое строительство квартиру за 1 750 000 руб. Не разобравшись до конца, решила что налог платить не нужно, так как продана и куплена квартира в одном 2014 году. А сейчас узнаю, что пока акт приема передачи на новую квартиру не получу, это не будет считаться. А акт приема передачи я получу только в 2016 году. Вопросы:
1. Если я успею подать декларацию о продажи квартиры, то должна буду заплатить 93 600 руб. У меня этих денег нет. Можно ли подать на налоговый возврат за первую квартиру? И можно ли только одному их супругов подать за первую квартиру на сумму 2 мил руб, или только в равных долях по 1400 руб?
Здравствуйте, каждый из Вас должен заплатить налог 91 650 (4300:2=2150-1445=705*13%). Вычет за первую квартиру Вы получить можете со своей доли, т.е вернуть налог в размере 187850. Так как у Вас была долевая собственность, то вычет может получить каждый из Вас в размере своей доли.